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運動行業的未來伴隨者行業巨頭周一再一次遭遇大跌

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高端運動用品行業已經沒法滿足消費者快速流轉的口味變化

運動行業的未來伴隨者行業巨頭周一再一次遭遇大跌,而面臨不確定性。

周一運動行業巨頭股價表現:

Nike Inc. (NYSE:NKE) 耐克集團大跌2.44%收報53.61美元

Under Armour Inc. (NYSE:UAA) 安德瑪集團大跌3.13%收報15.15美元

The Finish Line Inc. (NASDAQ:FINL)股價暴跌10.17%收報9.89美元

Foot Locker, Inc. (NYSE:FL)股價暴跌7.45%收報31.82美元

Dick’s Sporting Goods Inc. (NYSE:DKS) 跌1.96%收報26.46美元

DSW Inc. (NYSE:DSW)跌0.95%收報15.96美元

Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV) 跌0.67%收報7.45美元

Hibbett Sports, Inc. (NASDAQ:HIBB)跌0.46%收報10.85美元

Adidas AG (ADS) 阿迪達斯集團美股存托股亦下跌0.79%至221.90美元

Nike的Air Jardon系列銷情不佳

雪崩的聲音來自投行報告:

上周五,美國最大體育運功用品代理商Foot Locker, Inc.的季報導致行業股價集體重挫外,周一的體育運動用品行業上市公司再次迎來股災,則是因為投行的報告,特別是Jefferies 對Nike Inc. 耐克集團評級和目標較的雙下調。

周一,Jefferies 將Nike Inc. 耐克集團的評級由“買入”下調至“持有”,同時將目標價由75美元下調至65美元。Jefferies 的分析師Randal Konik 寫道,現時運動業盡管仍然處於順風的環境,但是Adidas AG (ADS.DE) 阿迪達斯集團稀釋瞭其他品牌的增長,Nike 耐克盡管由很強的創新能力,但圍繞它的短期聲響較小。他還表示,Nike 耐克仍然是一個堅實行業的頂級品牌,但是有五大數據源顯示,該美國集團的增長和利潤率面臨風險。

Randal Konik 的五大數據源包括,Adidas 阿迪達斯網站訪問量,市場份額,品牌頂級跑鞋市場份額。該機構分析,Adidas 阿迪達斯的兩大旗艦系列Stan Smith 和 Super Stars 北美年下搜後2.90億歐元,占該市場2016年銷售的19%。

投資機構Wedbush 發佈的報告亦將Foot Locker, Inc. 衰退的矛頭對準瞭Nike Inc. 耐克集團。該機構分析師Christopher Svezia 稱,Foot Locker, Inc. 在二季度同店銷售意外下滑的原因在於Nike Inc. 耐克集團產品銷售不利,他稱,3、4月份,Foot Locker, Inc.的同店銷售還是正面,並稱,Nike Inc. 耐克集團的Air Jordan 銷售疲軟,Foot Locker, Inc.消費者既不會轉向Nike Inc. 耐克集團的直營店,同樣不會轉向後者的在線渠道購買。

Christopher Svezia 的報告言論,部分基於上周五Foot Locker, Inc. 首席執行官Richard Johnson 對公司的業績分析,Richard Johnson 表達瞭Stan Smith 和Air Jordan 這些暢銷系列和品牌二季度的疲軟表現,並指責運動行業創新遠遠跟不上消費者需求,他也表達瞭即使Nike 耐克投奔Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亞馬遜,對公司亦幾乎沒有影響。

 

Foot Locker, Inc. 的業績受到Air Jardon需求放緩的影響

Nike  VS Adidas 品牌對比:

分析師唱衰Nike Inc. 耐克集團主要有賴於兩大集團近期的業績,以及研究機構數據支撐。

據NPD數據,截止2017年5月的財年,Nike Inc. 耐克集團的市場份額下滑瞭1.2%,相反Adidas AG 阿迪達斯集團的市場份額在上漲5%。

Jefferies 的分析師Randal Konik 還表示,7月份,Nike 最暢銷的跑鞋市場份額由66%下跌至59%。

自2015年1月以來,Adidas 從Nike 那裡攫取瞭44%瞭二手球鞋市場份額,這一點亦可以看出,Adidas 目前在高端鞋市場的進步,同時亦可以說明Air Jordan系列的問題。

Nike Inc. VS Adidas 業績對比:

截止5月底的Nike Inc. 集團2017財年四季度,美國集團收入同比上漲5.3%至86.77億美元,增長動力主要來自第二至第四大市場西歐、大中華區及新興地區,各實現12%、16%和18%的增長,中東歐和日本的增速都是中個位數。

截止6月底的Adidas AG 阿迪達斯集團2017財年二季度,德國集團收入增長19%,其中Adidas 阿迪達斯和Reebok 銳步品牌分別增長21%和5%,adidas Originals 和 adidas neo 均有雙位數增長,該品牌二季度較一季度收入18%的增長甚至有相當提速。按渠道,二季度集團所有渠道有雙位數增長,電商渠道尤其強勁增幅66%,而美國市場這一比例達80%。

Nike Inc.  耐克集團四季度表示會在全球范圍內裁員2%,而受影響的職位達到1400個,該集團同時也將削減1/4的鞋款。

反觀Adidas AG 阿迪達斯集團,本月初,該公司表示會擴張俄勒岡州波特蘭的總部規模,集團首席執行官Kasper Rorsted 稱上半年收到瞭30萬份工作申請。他同時表示,集團推陳出新的能力讓新款球鞋的強勁抵消瞭行業的放緩,NMD, Tubular 和 EQT 等系列產品銷售完全抵消瞭Superstars 和 Stan Smith 的放緩,而品牌的NMD Runner 和Tubular Shadow 鞋款甚至躋身此前一直被Nike 耐克壟斷的全球暢銷運動鞋款Top 10。

Nike Inc.  耐克集團目前的困境,單純從競爭關系來說,對於Adidas AG 阿迪達斯集團當然有好處,但是對於整個運動行業來說恐怕不是好事。

周五和周一連續兩個交易日,體育運動用品行業的股災,已經讓分析人士擔心,此前一直順風順水,包括現在還在增長的運動行業是否可能迎來新一輪的衰退周期。

在Foot Locker, Inc. 上周五股價暴跌28%的時候,已經有批評的聲音,認為Adidas AG 阿迪達斯集團引領的休閑復古潮流,以及明星合作款,慣壞瞭消費者的胃口,而這種趨勢周期的時間就能能夠存活多久,1年?3年?

今年已經是這股潮流的風靡的第二年,而Stan Smith的魅力已經在銷售,市場必須投入更多的創新產品才能吸引消費者的購買力,而一旦投放量過大,消費者可能又會近而遠之,就是這樣一個循環。在二季度財報中,Adidas 的Boost盡管銷售增加一倍,但是產能跟不上,亦明確地反應瞭這一點。

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